Vzhůru nohama
Tristan a Grace jsou uvěznění ve ztroskotaném autě hlavou vzhůru, jsou zranění a smrt se blíží. Čekají na ráno a nepříliš pravděpodobnou záchranu a vyprávějí si o svých životech a o tom, co je nakonec svedlo dohromady.
Tristan byl vynikající student koleje svatého Augustina a stal se předmětem složitých pokusů týkajících se svobodné vůle. Tristan se jich účastní částečně z přinucení a částečně dobrovolně, k čemuž ho vede žena, kterou spatřil jen dvakrát v životě a do níž se zamiloval. Když pokusy skončí, je vyhnán z města a sám po ní zoufale pátrá. Zároveň se snaží prokázat existenci svobodné vůle. Grace vyrůstá za hradbami města, v bídě a živí se prostitucí. Její jedinou nadějí je mladík, kterého kdysi zahlédla a který se s ní neodvážil promluvit. Právě ten mladík ji vezme do auta, když jako prostitutka stojí u silnice...